Sammanslagningen mellan KlaraBo och Sveafastigheter når sitt sista praktiska steg den 5 oktober. KlaraBos tidigare aktieägare får då sina nya aktier i Sveafastigheter, samtidigt som de nyemitterade B-aktierna börjar handlas på Nasdaq Stockholm.
Det sammanslagna bolaget har omkring 26 500 lägenheter och ett fastighetsvärde på cirka 47 miljarder kronor. Därmed blir Sveafastigheter det klart största noterade bostadsbolaget på Stockholmsbörsen.
Juridiskt genomfördes fusionen redan den 30 september. Då registrerade Bolagsverket affären, och Sveafastigheter övertog KlaraBos samtliga tillgångar och skulder.
Aktieägarna får nio aktier för varje 22 gamla
Villkoren innebär att KlaraBos tidigare ägare får nio nya aktier i Sveafastigheter för varje 22 KlaraBo-aktier.
Som betalning i fusionen har Sveafastigheter emitterat 20 004 545 A-aktier och 85 496 012 B-aktier. Det motsvarar sammanlagt drygt 105,5 miljoner nya aktier.
Fördelningen sker automatiskt, så aktieägarna behöver inte själva genomföra något byte. Däremot får de endast hela aktier.
Eventuella aktiefraktioner slås därför samman och säljs. Därefter får berörda ägare sin andel av försäljningslikviden, senast tio bankdagar efter försäljningen.
KlaraBo-aktien hade sin sista handelsdag den 28 september.
Två affärer skapade det större bostadsbolaget
Vägen till fusionen mellan KlaraBo och Sveafastigheter omfattade två steg.
Först köpte KlaraBo omkring 4 100 lägenheter från SBB och betalade med nyemitterade aktier. Därefter gick KlaraBo samman med Sveafastigheter.
Enligt bolagens beskrivning blir den nya koncernen mer än dubbelt så stor som det näst största noterade bostadsbolaget på Nasdaq Stockholm.
Ledningen räknar samtidigt med årliga besparingar på minst 120 miljoner kronor. Framför allt ska gemensam förvaltning, administration och finansiering sänka kostnaderna.
För SBB, som är storägare i Sveafastigheter, innebar affären dessutom att ett kostsamt samarbetsavtal med Morgan Stanley upphörde. Avtalet hade medfört en årlig ränta på 13 procent.
KlaraBos grundare får en styrelseplats
Andreas Morfiadakis grundade KlaraBo i Malmö 2017. Bolaget börsnoterades i december 2021 till ett värde på omkring 4,5 miljarder kronor.
Nu fortsätter han i Sveafastigheters styrelse, där han tog plats den 30 september. Även Sophia Mattsson-Linnala har tillträtt, medan Lennart Sten har blivit ny ordförande.
Samtidigt har Leiv Synnes, Peder Johnsson och Jenny Wärmé lämnat styrelsen.
Erik Hävermark fortsätter däremot som vd för Sveafastigheter och leder därmed det sammanslagna bolaget.
Första rapporten kommer den 18 november
Sveafastigheter har flyttat fram delårsrapporten för januari–september till den 18 november.
Rapporten kommer att innehålla engångskostnader på omkring 55 miljoner kronor med koppling till fusionen. Kostnaderna gäller transaktionen och integrationen av verksamheterna.
Tidpunkten för registreringen påverkar dessutom hur KlaraBo kommer med i redovisningen. Tillgångarna och skulderna ingår i balansräkningen den 30 september.
Däremot ingår KlaraBos intäkter och kostnader inte i periodens resultaträkning, eftersom fusionen registrerades på kvartalets sista dag.
För att ge en tydligare bild av den nya koncernen ska Sveafastigheter därför presentera en proformaresultaträkning och en beräkning av bolagets intjäningsförmåga.